CONTENTS

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模及預(yù)測

傳統(tǒng)家裝向O2O平臺化家裝轉(zhuǎn)變

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝典型案例

家裝行業(yè)消費者行為分析

展望2018家裝行業(yè)

Part 1

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模及預(yù)測

商品房剛需持續(xù)，拉動裝修市場增長

數(shù)據(jù)來源：中國人民共和國國家統(tǒng)計局《2017年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況》

2017年，商品房銷售面積169408萬平方米，比上年增長7.7%

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場保持高速增長

iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示，2016年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模2103.7億元，預(yù)計市場規(guī)模將保持高度增長，2019年市場規(guī)模將達到5941.2億。 艾媒咨詢分析師認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)整體認知度提高，產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)化升級，市場滲透率將不斷提升。加之未來存量房市場需求逐步放量，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模將保持良好增長態(tài)勢。

齊家網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)家居市場占有率占首位，兩大巨頭分食超七成市場

iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示，2017上半年，齊家網(wǎng)以41.7%的市場份額領(lǐng)跑市場，土巴兔僅隨其后，份額占比為32.5%，兩大巨頭占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場。

Part 2

傳統(tǒng)家裝向O2O平臺化家裝轉(zhuǎn)變

01 1991-2004

馬路游擊隊，只提供廉工的清包模式； 民營企業(yè)以設(shè)計為主導進行裝修服務(wù)； 行業(yè)處于不規(guī)范時期，消費者在質(zhì)量和效果方面得不到有效保障

產(chǎn)業(yè)探索階段： 2004年建筑裝修總產(chǎn)值8800億； 符合增長率101%

02 2005-2014

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，滲透率提高，家居建材團購興起； 營銷至上，流量為王； 品牌認知，質(zhì)量消費

團購階段： 2014年建筑裝修總產(chǎn)值3.16萬億元； 復(fù)合增長率14%

03 2015-2017

一站式服務(wù)，全流程資源整合； 空間合理規(guī)劃，所見即所得； 品質(zhì)消費，為服務(wù)買單

整裝套餐階段： 2017年建筑裝修總產(chǎn)值預(yù)估21.4萬億元； 復(fù)合增長率16%

04 2018年以后

追求省事省力省心的一站式家居家裝服務(wù)平臺； 追求個性，重視用戶評價

平臺化階段

傳統(tǒng)家裝面臨瓶頸

從東易日盛09年到16年的財報凈利潤看出，從12年開始，凈利潤增長放緩，15年凈利潤比14年降低了15%。 傳統(tǒng)家裝公司很難規(guī)?；?，即便做成品牌連鎖和加盟，但線下獲客方式單一，店面+人力成本上升，很大程度上拉低了凈利潤。 2015年，東易日盛加速轉(zhuǎn)型，6月東易日盛以1280萬美元戰(zhàn)略投資家居O2O美樂樂，11月推出“速美超級家”家裝O2O天貓旗艦店。

傳統(tǒng)家裝向O2O平臺化家裝發(fā)展

平臺模式連接著兩種用戶： 商戶（B端或服務(wù)方）和用戶，最重要的就是滿足兩者用戶的需求，并解決雙方的痛點。

O2O平臺三大優(yōu)勢：

一、提供的裝修服務(wù)比較全面，半包、整包都有，可以找設(shè)計師設(shè)計方案，也能買主材、家具，只要裝修相關(guān)的事，在上面基本都能找到服務(wù)商。 二、一定程度解決用戶找靠譜裝修公司困難的問題，平臺已經(jīng)做了一輪篩選和考察，并留有裝修公司的質(zhì)保金，可以對出問題的業(yè)主先行賠付。 三、正是由于不懂裝修，用戶從心里期望有專業(yè)的人給自己撐腰，為自己打氣，用戶是通過這些平臺找到的裝修公司，出了問題平臺必定會給予解決。

家裝O2O平臺生態(tài)圈概覽

Part 3

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝典型案例

齊家網(wǎng):加速布局互聯(lián)網(wǎng)裝修生態(tài)圈

品質(zhì)裝修公司進駐： 認證優(yōu)質(zhì)裝修公司10000+家 有效監(jiān)督保障服務(wù)： 齊家保； 第三方專業(yè)監(jiān)理； 裝修公司口碑評價體系； 工地直播，投訴維權(quán)

商城-口碑旺鋪： 建材家居一站式購物平臺，以品類全、品牌優(yōu)、性價比高、口碑值好著稱 線下體驗館： 打通線上線下，提升用戶體驗 現(xiàn)場團購： 正品保障，價格特惠，現(xiàn)行賠付

多品牌覆蓋： 裝修品牌齊家博若森進軍昆明，上海，北京等，開始邁向全國； 齊家典尚快速擴張，截至2016年年底已覆蓋全國120多個城市

齊家網(wǎng):加速布局互聯(lián)網(wǎng)裝修生態(tài)圈

齊家網(wǎng)針對產(chǎn)業(yè)前后端進行廣泛深入布局，先后投資或收購海鷗衛(wèi)浴，博若森，柚子裝修等近20家公司。 完善流量入口布局，強化材料，設(shè)計，施工能力，構(gòu)建口碑和信息體系，深度賦能。

土巴兔:構(gòu)建賦能商家新平臺體系

從交付、服務(wù)者、產(chǎn)品等層面全方位升級，重度介入工地的服務(wù)服務(wù)質(zhì)量管理。

打造包括安防監(jiān)測系統(tǒng)，環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng)，家庭娛樂系統(tǒng)，健康監(jiān)測系統(tǒng)等在內(nèi)的智能家居大生態(tài)。

與中國建設(shè)銀行、招聯(lián)金融合作推出裝修分期產(chǎn)品“裝修貸”。

提出3.0模式，構(gòu)建賦能商家的新平臺體系

Part 4

家裝行業(yè)消費者行為分析

80、90后是中國家居家裝市場的主力人群

家裝預(yù)算集中在5~10萬之間，8090后不差錢

家裝預(yù)算集中在5~10萬之間，8090后不差錢

現(xiàn)有和潛在用戶對家裝特點的需求與期待

現(xiàn)有與潛在用戶對購買產(chǎn)品的需求和渠道分析

移動媒體終端占了消費者絕大部分注意力

不同裝修階段用戶對不同類型媒體的信任度分析

Part 5

展望2018家裝行業(yè)

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

1月：競爭激烈，“喝涂料”現(xiàn)象成發(fā)展弊端

隨著越來越多的涂料企業(yè)不斷崛起，涂料材料市場競爭亦變得越發(fā)激烈。 甚至有“喝涂料”這種暴力營銷手段來證證明產(chǎn)品“無害”。 涂料行業(yè)發(fā)展到目前除了說油改水這一大的動向之外，依然沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)的改變。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

2月：《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求——家具》正式實施

2月1日起，環(huán)保部發(fā)布的《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求——家具》正式實施。環(huán)境標志是一種標在產(chǎn)品或其包裝上的標簽，是產(chǎn)品的“證明性商標”，它表明該產(chǎn)品不僅質(zhì)量合格，而且在生產(chǎn)、使用和處理處置過程中符合特定的環(huán)境保護要求。 新版標準施行后，我國能夠取得環(huán)境標志的家具產(chǎn)品將更加綠色環(huán)保。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

3月：《裝配式建筑工程消耗量定額》新標準 從2017年3月1日開始執(zhí)行

2017年是裝配式建筑全面發(fā)展的一年《裝配式建筑工程消耗量定額》新標準從2017年3月1日開始執(zhí)行，標準里面包含裝配式混凝土結(jié)構(gòu)工程、裝配式鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑構(gòu)件及部品工程、措施項目等四章。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

5月：5月1日起建筑業(yè)取消“屬地納稅”

5月1日起建筑業(yè)取消“屬地納稅”，營改增的目的是為企業(yè)減稅。 “一帶一路”政策為板材企業(yè)帶來發(fā)展機會。 5月“一帶一路”國際合作高峰論壇的召開為板材行業(yè)帶來了百年難得一遇的發(fā)展機會，讓板材企業(yè)可以享受到“一帶一路”政策帶來的融資、交通便利。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

5月：甲醛釋放限量國標發(fā)布

5月24日，國家質(zhì)檢總局、國家標準委發(fā)布了修訂后的《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》國家標準。新標準修改了甲醛檢測試驗方法及其甲醛釋放限量值，規(guī)定甲醛釋放限量值為0.124毫克/立方米，限量標識E1，執(zhí)行日期為2018年5月1日。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

7月：祁連山生態(tài)損害問責事件，將環(huán)保風暴推向高潮

2017年，中國刮起一場場環(huán)保“風暴”。年初以來，環(huán)保政策密集，環(huán)保督查力度、廣度也在不斷升級。而7月20號祁連山生態(tài)損害問責事件，更是將環(huán)保風暴推向了另一個高潮。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

9月：建筑涂料新規(guī)9月1日實行

9月1日開始，京津冀三地將同步實施新的建筑類涂料與黏合劑環(huán)保標準，即《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機化合物含量限值標準》，對生產(chǎn)、銷售、使用建筑類涂料與膠黏劑的各個環(huán)節(jié)進行全過程管控，從而減少這些產(chǎn)品在使用過程中產(chǎn)生的VOCs無組織排放。環(huán)保局預(yù)計《標準》實施后，可以減少建筑類涂料與膠黏劑VOCs排放約20%~40%。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

10月：環(huán)保風暴再次升級，建材行業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)

2017年是裝配式建筑全面發(fā)展的一年《裝配式建筑工程消耗量定額》新標準從2017年3月1日開始執(zhí)行，標準里面包含裝配式混凝土結(jié)構(gòu)工程、裝配式鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑構(gòu)件及部品工程、措施項目等四章。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

11月：最嚴“停工令”開始全面執(zhí)行

2017年11月15日起，堪稱史上最嚴“停工令”開始全面執(zhí)行，新一輪大規(guī)模的環(huán)保限產(chǎn)“風暴”隨之席卷京津冀及周邊“2+26”城。環(huán)保風暴背景下，鋼鐵、焦化、建材、有色等多個行業(yè)將錯峰生產(chǎn)。而受嚴峻的環(huán)保整治和進口形勢的影響，板材企業(yè)漲幅超乎大家的想象，短時間內(nèi)漫天的調(diào)價函滿天飛，板材行業(yè)進入一輪漲價潮。

2017年，裝修行業(yè)劇變之年

12月：家居新零售模式加速成長

今年是家居新零售全面爆發(fā)的開始，也使得“新零售”成為今年家居行業(yè)的重要關(guān)鍵詞之一。在新零售時代，很多家居企業(yè)開始試水，融合線上線下，進行物流整合、運用技術(shù)及大數(shù)據(jù)提升用戶體驗等，不僅為整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了可供選擇的方向，而且將多維度重塑家居產(chǎn)業(yè)的價值鏈條，并解決傳統(tǒng)家居消費的諸多固有痛點，加快了家居新零售模式的快速成長。

2018家裝市場趨勢展望

環(huán)保政策+集體搬遷 價格上漲是必然 隨著2017年日漸嚴苛的環(huán)保政策相繼落實，不僅是家裝，幾乎整個家居行業(yè)都受到了影響。有遠見的企業(yè)，早早地把“家”安在了北京周邊廊坊等地。對于普通消費者而言，家具、建材企業(yè)的搬遷，就意味著物流、技術(shù)、人工等很多成本，都在隨之上漲。 除了企業(yè)搬遷帶來的價格上漲，越來越高的環(huán)保要求，也一定程度影響著裝修的花費。 更嚴重的是，供貨緊張也讓板材、家具企業(yè)受到了前所未有的沖擊。

資金鏈斷裂 企業(yè)或跑路或倒閉 不久前，某知名家裝公司在外地的分公司被爆“人去樓空”，導致“數(shù)千家庭裝修擱置、欲哭無淚”。雖然經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)只是關(guān)閉持續(xù)虧損的分公司，但《廣廈時代》還是在該公司負責人朋友圈了解到一些“真相”：嚴苛的環(huán)保政策導致其公司木門、櫥柜、全屋定制家具不能生產(chǎn)，影響到工程交付，客戶投訴率上升，給正常業(yè)務(wù)帶來了很多影響，繼而帶來現(xiàn)金流下降等多方面問題。 類似的情況在家裝行業(yè)還有很多，比如家裝公司不能及時給主材供應(yīng)商結(jié)款、各地分公司經(jīng)營不善導致費用壓力大?！疤潛p”、“瘦身”、“減員”成了很多公司的年底關(guān)鍵詞。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料，在多家知名家居賣場開了20多家店的某品牌，也在2017年遭遇了無力支撐的局面。目前賣場和品牌都在盡力補救。

從2016年開始，整個家居行業(yè)就深深踏入了“全屋定制”的大潮 從2016年開始，整個家居行業(yè)就深深踏入了“全屋定制”的大潮。 品牌借“全屋定制”火一把的態(tài)勢，馬上就要過去了。輪到真正踏實干活兒的階段，是否專業(yè)就高下立判了。盡管依照個人喜好定制家居產(chǎn)品是每個消費者所向往的，但櫥柜、榻榻米這些成熟領(lǐng)域的定制水平，依然不代表整個家具定制行業(yè)的水準，家裝公司的家具制造水平依然是無法與家具品牌相比的。

設(shè)計掛嘴邊 好看和好用之間還有差距 隨著人們對于設(shè)計認知的不斷提升，從前只在買衣服時追求設(shè)計感的消費者，也逐漸把對于“設(shè)計”的期許轉(zhuǎn)移到家居產(chǎn)品中來。這是一件好事兒，但同時，也是一個容易被“騙”的弱點。

文軍簡介

上海文軍信息技術(shù)有限公司成立于2009年，是一家大數(shù)據(jù)營銷技術(shù)公司，總部位于上海，先后于北京、深圳成立分公司，實現(xiàn)華東、華北、華南三地聯(lián)動，以點帶面深入布局全國市場。 在發(fā)展過程中先后獲得兩輪千萬級融資，全力投入到營銷技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)中，已研發(fā)如WJMonitor、WJAutomation等系列產(chǎn)品為精準營銷、提升效率做出了巨大貢獻?？蛻粲H密、加強服務(wù)做為文軍營銷基本戰(zhàn)略與強大的產(chǎn)品研發(fā)實力相結(jié)合，造就了公司的行業(yè)地位成為一家靠譜的大數(shù)據(jù)營銷公司。 文軍營銷擁有以成熟的大數(shù)據(jù)營銷手段和資深專家隊伍基于企業(yè)營銷自動化系統(tǒng)專注提供“洞察用戶行為、吸拉客戶、轉(zhuǎn)化、成交服務(wù)、口碑維護及打造”五大營銷問題解決方案，打造企業(yè)集渠道、品牌于一體的營銷閉環(huán)。